La oferta pública inicial (OPI) de Grupo Aeroméxico en Estados Unidos ha despertado un marcado entusiasmo entre los inversionistas, generando una demanda cercana a 10 veces el número de acciones disponibles, antes de la fijación de precios programada para el miércoles 5 de noviembre, según fuentes con conocimiento del proceso.
De acuerdo con las personas consultadas, la parte estadounidense de la colocación ha captado un fuerte interés de inversionistas institucionales que buscan posiciones largas, es decir, mantener sus participaciones a largo plazo en la aerolínea mexicana.
Las órdenes de compra se cerrarán el martes 4 de noviembre a las 16:00 horas (tiempo de Nueva York). Un representante de Aeroméxico no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre el proceso, que representa uno de los movimientos bursátiles más relevantes del año para una empresa mexicana en el mercado internacional.
Inversión internacional en Aeroméxico
La compañía y algunos de sus actuales accionistas ofrecen 11.7 millones de recibos de depósito estadounidenses (ADR), con un precio estimado entre 18 y 20 dólares por unidad,
De acuerdo con el documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Cada ADR representa 10 acciones comunes.
De forma paralela, Aeroméxico también colocará 27.46 millones de acciones en el mercado mexicano como parte de su oferta pública inicial local, con lo que busca ampliar su base de inversionistas y fortalecer su presencia tanto en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) como en Wall Street.
Acciones suben
Esta operación marca un paso clave en la recuperación financiera de la aerolínea, que en años recientes enfrentó un proceso de reestructura bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, y que ahora apuesta por consolidar su posición en el sector aéreo tras su salida de dicho proceso.
Con esta emisión, Grupo Aeroméxico busca aprovechar el entorno favorable en los mercados de capital, donde los inversionistas muestran un renovado apetito por empresas, ligadas al turismo y al transporte aéreo, impulsadas por la recuperación de la demanda de vuelos y la estabilidad de precios del combustible.
Con información de Bloomberg Línea.
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