El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) acudirá en próximos días por hasta 18,000 millones de pesos a la Bolsa Mexicana de Valores, de acuerdo con documentos de la emisora publicados en el centro bursátil.
Se trata de tres emisiones bajo la modalidad de vasos comunicantes por un monto objetivo de 13,000 millones de pesos en su conjunto, pudiendo alcanzar un monto máximo de hasta 18,000 millones de pesos.
La emisión, que se llevará a cabo el próximo 11 de noviembre, se dividirá en tres bonos, el primero con clave BANOB 25-4 será a un plazo de 3.4 años, BANOB 25X a 7.5 años y BANOB 25-2X a 12 años, de acuerdo con el aviso de oferta pública.
Los documentos también detallan que Banorte, HSBC, Monex, Santander y Scotiabank fungirán como sus intermediarios colocadores; en tanto que Banco Multiva será su representante común.
La emisión cuenta con la calificación «AAA» por parte de S&P Global National Ratings misma que indica que Banobras cuenta con una fuerte capacidad para cumplir con sus compromisos financieros.
«Su estatus como entidad relacionada con el gobierno (ERG) y la garantía explícita del mismo respaldan todas las obligaciones financieras del banco», se lee en un documento de la calificadora de riesgo.
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